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CARTERA VALORES [20 fiches]

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Liste alphabétique des termes

Fiche 1 2015-12-11

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
CONT

The rules in place to ensure financial stability and investor protection are essential for the functioning and the safety of the system and to restore investors' trust in financial services. [This] exercise … is not about undoing the financial regulatory framework. … The EU [European Union] has taken essential steps to restore financial stability and public confidence in the financial system.

Terme(s)-clé(s)
  • financial regulatory frame-work

Français

Domaine(s)
  • Finances

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Finanzas
CONT

[...] se apunta a que los cambios en la estructura de la cartera de valores cuando se aproxima la edad de jubilación pueden garantizar cierto grado de protección frente a la inestabilidad del valor del capital, "por lo que es imprescindible disponer de organismos de supervisión eficaces y de marcos reglamentarios financieros efectivos".

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Fiche 2 2015-03-13

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
  • Loans
CONT

... an energy enterprise ... in respect of its holdings and operation in Canada and the holdings and operations in Canada of every corporation it controls

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Prêts et emprunts
CONT

[...] entreprise énergétique [...] en ce qui a trait à ses avoirs en actions et activités au Canada ainsi qu'aux avoirs en actions et activités au Canada de toute personne morale qu'elle contrôle

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Préstamos
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Fiche 3 2013-11-13

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

Holdings of securities by an individual or institution.

CONT

A portfolio may contain debt securities, preferred and common stocks of various types of enterprises and other types of securities.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Ensemble des titres de placement que détient un investisseur en vue d'en tirer un revenu direct ou une plus-value.

CONT

Un portefeuille peut contenir des titres d'emprunt, des actions privilégiées et des actions ordinaires de différentes entreprises ainsi que d'autres titres.

Terme(s)-clé(s)
  • portefeuille de placements

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Conjunto de títulos-valores que posee un individuo o institución como inversión.

CONT

Un portafolio o cartera puede estar constituido por bonos, obligaciones hipotecarias, cédulas, acciones preferentes, acciones comunes, etcétera, de diferentes tipos de empresas.

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Fiche 4 2011-09-12

Anglais

Subject field(s)
  • Business and Administrative Documents
  • Financial Accounting
DEF

A financial statement summarizing the items of revenue, expenses, gains and losses for a stated period.

Terme(s)-clé(s)
  • statement of income and expense
  • income and expense statement
  • profit-and-loss statement
  • statement of revenues and expenses

Français

Domaine(s)
  • Écrits commerciaux et administratifs
  • Comptabilité générale
DEF

État financier où figurent les produits et les profits ainsi que les charges et les pertes d'une période, et faisant ressortir, par différence, le résultat net (bénéfice ou perte) de la période.

Terme(s)-clé(s)
  • compte de pertes et profits

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Documentos comerciales y administrativos
  • Contabilidad general
OBS

Normalmente se utiliza como sinónimo de cuenta de explotación, aunque técnicamente las únicas cuentas de resultados son la de extraordinarios, y la de cartera de valores.

OBS

cuenta de resultados: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 5 2010-11-10

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

A strategy of hedging a stock portfolio against market risk by selling stock index futures short or buying stock index put options.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Stratégie de couverture établie par un gestionnaire de portefeuille-titres dans le but d'en protéger les détenteurs contre une baisse des cours, sans toutefois les empêcher de tirer profit d'une évolution favorable du marché.

OBS

Plutôt que de vendre les actions dont les cours sont à la baisse, le gestionnaire peut, par exemple, avoir recours à la vente d'options ou de contrats à terme sur indice boursier. Si la baisse se poursuit, il peut racheter les options ou les contrats à terme à un prix inférieur, le profit servant à compenser les pertes sur le portefeuille d'actions.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Cobertura de una cartera de valores contra ciertas oscilaciones, por ejemplo, de los días en que se computan los futuros de índices del mercado usando dichos futuros.

OBS

aseguramiento de la cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Terme(s)-clé(s)
  • seguro de portafolio
  • seguro de cartera
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Fiche 6 2010-11-10

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

[A] person responsible for supervising an investment portfolio.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Personne au service d'un établissement financier qui s'occupe de la tenue du portefeuille des clients de cet établissement.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Individuo que, por su cuenta o como empleado de una institución financiera, toma profesionalmente las decisiones de inversión y desinversión de una cartera de valores que día a día cree oportunas dentro de las directrices dadas por su propietario.

OBS

gestor de cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Terme(s)-clé(s)
  • gestor de carteras
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Fiche 7 2010-11-10

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
  • Loans
DEF

The administration and control of a group of investments or loans requiring judgement by the manager or institution responsible for the money or securities of that customer.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
  • Prêts et emprunts
DEF

Gestion d'un ensemble de valeurs mobilières en vertu d'un mandat conféré par un client à une société de fiducie, un tiers gestionnaire, une maison de courtage de valeurs ou une banque; gestion collective d'un portefeuille-titres, comme dans le cas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour le compte de leurs porteurs de parts ou d'actions, ou dans le cas des investisseurs institutionnels, notamment les caisses de dépôts et les caisses de retraite.

CONT

La gestion d'un portefeuille poursuit divers objectifs, parfois complémentaires : maximisation de la valeur des titres, réalisation de profits à court terme, etc.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
  • Préstamos
DEF

Acción administrativa destinada a poner en funcionamiento la cartera de valores(títulos de deuda pública o valores públicos, acciones y obligaciones suscritos y desembolsados).

OBS

gestión de cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 8 2008-06-02

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Accounting
DEF

The ledger account to which the balances of the revenue, income and expense accounts at the end of an accounting period are transferred, the aggregate being the net income or net loss for the period.

Français

Domaine(s)
  • Comptabilité générale
DEF

Compte du grand livre où sont virés les soldes des comptes de produits, de gains, de charges et de pertes à la fin d'un exercice en vue de déterminer le bénéfice net de l'exercice.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Contabilidad general
DEF

Cuenta que recoge los resultados de explotación, extraordinarios y cartera de valores y su asignación a reservas o previsiones, dividendo, impuestos y remanente. Cuando el saldo es positivo indica beneficio y aparece en el pasivo.

OBS

cuenta de pérdidas y ganancias: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 9 2002-02-19

Anglais

Subject field(s)
  • Investment

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
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Fiche 10 2001-05-10

Anglais

Subject field(s)
  • Corporate Economics
  • Corporate Management (General)
  • Productivity and Profitability
DEF

Sale or liquidation of unproductive assets, total depreciation of the funds of failed commercial ventures or projects, calling in of bad debts and the acknowledgement of depreciation in shares portfolios are some of the measures that can be taken to generate funds, adjust accountable values to market values and in general improve the situation of a company.

OBS

stabilizing: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

Français

Domaine(s)
  • Économie de l'entreprise
  • Gestion de l'entreprise (Généralités)
  • Productivité et rentabilité
DEF

Vente ou liquidation d'actifs improductifs, amortissement total de fonds de commerce et projets ratés, exécution de crédits retardataires ou reconnaissance de moins-values en portefeuille de valeurs sont quelques-unes des mesures qui sont adoptées dans l'objectif de générer de la trésorerie, d'adapter les valeurs comptables à celles du marché et, en général, d'améliorer la situation d'une entreprise.

OBS

assainissement : terme et définition extraits du CAPITAL Business Dictionary et reproduits avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Economía empresarial
  • Gestión de la empresa (Generalidades)
  • Productividad y rentabilidad
DEF

Venta o liquidación de activos improductivos, amortización total de fondos de comercio y proyectos fracasados, ejecución de créditos morosos o reconocimiento de minusvalías en cartera de valores son algunas de las medidas que se toman con el objeto de generar tesorería, ajustar los valores contables a los de mercado y, en general, mejorar la situación de una empresa.

OBS

saneamiento: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 10

Fiche 11 2001-03-28

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
  • Investment
  • Currency and Foreign Exchange
DEF

Transactions by the Bank of Canada to influence money supply and interest rates and thus to help implement monetary policy by buying and selling government securities, such as government bonds and treasury bills.

OBS

Since 1995, such transactions have involved mostly special purchase and resale agreements and sale repurchase agreements.

Terme(s)-clé(s)
  • open-market operations

Français

Domaine(s)
  • Banque
  • Investissements et placements
  • Politique monétaire et marché des changes
DEF

Intervention discrétionnaire de la Banque du Canada sur le marché des valeurs canadien.

OBS

Terme habituellement au pluriel.

Terme(s)-clé(s)
  • opérations sur le marché libre

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
  • Inversiones
  • Política monetaria y mercado de cambios
DEF

Ventas o compras de valores de la propia cartera de un banco central que se realizan con el fin de dar liquidez y controlar el sistema monetario.

Terme(s)-clé(s)
  • opéración de mercado abierto
Conserver la fiche 11

Fiche 12 2000-09-27

Anglais

Subject field(s)
  • Economic Co-operation and Development
  • Investment
  • Stock Exchange

Français

Domaine(s)
  • Coopération et développement économiques
  • Investissements et placements
  • Bourse

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Cooperación y desarrollo económicos
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Condiciones comunes establecidas por la Comunidad Económica Europea para que los titulares de una cartera de valores mobiliarios(acciones y obligaciones, principalmente) de cada uno de los Estados Miembros de la CEE puedan intervenir, sin obstáculos y en régimen de igualdad, en la suscripción de dichos valores al ser emitidos y en su negociación en la Bolsa.

OBS

Tales condiciones comunes afectan a los siguientes aspectos: contenido del folleto de emisión; requisitos para la admisión de los valores a cotización oficial en Bolsa; respecto de la empresa emisora: situación jurídica, duración, dimensión; requisitos de publicidad e información; sistemas de distribución de intereses y beneficios; respecto a los títulos: cotización, negociabilidad, importe mínimo de empréstito, etc.

Conserver la fiche 12

Fiche 13 1999-02-16

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
DEF

Income of a company resulting from the performance of a share portfolio and from capital investment in fixed interest financial instruments: deposits, savings accounts, financial assets, etc.

OBS

financial revenue: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

OBS

Compare with "financial expenses".

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Revenu qu'une entité tire des prêts qu'elle consent, des placements qu'elle fait et parfois des frais financiers qu'elle facture à sa clientèle.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
DEF

Ingresos de la empresa procedentes de rendimiento de la cartera de valores y de colocaciones de capital en instrumentos de renta fija : depósitos, cuentas de ahorro, activos financieros, etc.

OBS

ingresos financieros: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Terme(s)-clé(s)
  • ingreso financiero
Conserver la fiche 13

Fiche 14 1999-02-16

Anglais

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

Spreading investment risk by buying different securities in different companies in various kinds of businesses and/or locations.

Français

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Stratégie de placement visant à limiter les risques courus en répartissant les fonds entre des titres divers qui vraisemblablement ne devraient pas tous fléchir en même temps.

OBS

Les effets de la diversification font que le risque d'ensemble du portefeuille peut être moins élevé que la moyenne des risques individuels pondérée par l'importance relative de chaque titre dans l'ensemble du portefeuille.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Inversiones
DEF

Desconcentración de las inversiones y, por tanto, de los riesgos. Cuando se aplica al inversionista privado, significa que en su cartera de inversión diversificaría sus tenencias entre quizá 10 ó 20 tipos diferentes de valores, y también en empresas que se dedican a diferentes tipos de industrias.

CONT

Cuando se aplica a una corporación, la diversificación por lo regular se refiere a sus esfuerzos por desconcentrar sus actividades a nuevos campos de empresa.

Conserver la fiche 14

Fiche 15 1999-02-11

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
DEF

Portfolio that produces maximum profitability for a certain type of risk.

OBS

efficient portfolio: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Portefeuille de titres offrant le rendement le plus élevé possible compte tenu du niveau de risque, ou encore le niveau de risque le plus bas possible compte tenu du rendement attendu.

OBS

portefeuille efficient : terme extrait du CAPITAL Business Dictionary et reproduit avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
DEF

Cartera de valores que proporciona la mejor expectativa de rentabilidad para un determinado riesgo.

OBS

cartera eficiente: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 15

Fiche 16 1999-02-09

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
  • Actuarial Practice
DEF

A reserve for fluctuations in the market value of debt securities, shares and real estate in the company's portfolio.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Actuariat
DEF

Réserve constituée pour faire face à la fluctuation de la valeur de réalisation des placements en titres de créance, en actions et en immeubles.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Práctica actuarial
DEF

Provisión contable establecida en el pasivo de las sociedades de inversión mobiliaria para compensar posibles oscilaciones negativas futuras en las cotizaciones de los valores de su cartera.

OBS

fondo de fluctuación: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 16

Fiche 17 1999-02-09

Anglais

Subject field(s)
  • Stock Exchange
DEF

Volatility of a securities portfolio calculated according to the Beta coefficients of each individual security.

OBS

portfolio beta score: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

Français

Domaine(s)
  • Bourse
DEF

Volatilité d'un portefeuille de valeurs calculée en raison des coefficients béta des différentes valeurs qui le forment.

OBS

degré béta dans un portefeuille : terme et définition extraits du CAPITAL Business Dictionary et reproduits avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
DEF

Volatilidad de una cartera de valores calculada en función de los coeficientes beta de los distintos valores que la componen.

OBS

grado beta de una cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 17

Fiche 18 1998-08-21

Anglais

Subject field(s)
  • Investment

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
Conserver la fiche 18

Fiche 19 1998-08-18

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
  • Stock Exchange

Français

Domaine(s)
  • Finances
  • Bourse

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Finanzas
  • Bolsa de valores
Conserver la fiche 19

Fiche 20 1998-07-31

Anglais

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Economic Co-operation and Development
  • Investment
CONT

The very sharp rise in yields on competing securities and continuation of restrictions on overseas investments by some ... exporting countries contributed to the decrease in participations and portfolio sales.

Français

Domaine(s)
  • Bourse
  • Coopération et développement économiques
  • Investissements et placements
OBS

La brusque augmentation des taux d'intérêt de valeurs concurrentielles [a] contribué à [la] diminution des ventes de participation et d'avoirs en portefeuille pendant l'exercice.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Cooperación y desarrollo económicos
  • Inversiones
Conserver la fiche 20

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