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PORTFOLIO MANAGER [19 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 - external organization data 2022-12-09

English

Subject field(s)
  • Compartment - National Occupational Classification (NOC)

French

Domaine(s)
  • Tiroir – Classification nationale des professions (CNP)

Spanish

Save record 1

Record 2 2019-11-26

English

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Management Operations (General)
  • Investment
CONT

An investment manager may handle all activities associated with the management of client portfolios, from day-to-day buying and selling securities to portfolio monitoring, transaction settlement, performance measurement, and regulatory and client reporting.

OBS

Investment managers oversee the investments of individual clients.

French

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Opérations de la gestion (Généralités)
  • Investissements et placements

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Operaciones de la gestión (Generalidades)
  • Inversiones
CONT

Un administrador de inversiones puede revestir muchas formas. Esta persona puede supervisar fondos de inversión o gestionar una cartera separada de acciones y bonos.

Save record 2

Record 3 2019-07-05

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

An intentional cross between two accounts which are managed by a single firm acting as a portfolio manager with discretionary authority to manage the investment portfolio granted by each of the holders of the accounts and includes a trade in respect of which the participant or access person is acting as a portfolio manager in authorizing the trade between the two accounts.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Application intentionnelle entre deux comptes qui sont gérés par une seule maison de courtage faisant fonction de gestionnaire de portefeuille et ayant obtenu de chacun des titulaires de compte l'autorité discrétionnaire de gérer le portefeuille de placement; comprend une transaction dans le cadre de laquelle le participant ou la personne ayant droit d'accès fait fonction de gestionnaire de portefeuille lorsqu'il autorise la transaction entre les deux comptes.

Spanish

Save record 3

Record 4 2017-01-03

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

A client's securities account for which a partner, director or qualified portfolio manager has been specifically authorized in writing by the client to use his or her own judgement in buying and selling securities for the client.

OBS

discretionary account: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Compte pour lequel un associé, un administrateur ou un gérant de portefeuille désigné d'une maison de courtage a reçu l'autorisation écrite du client d'acheter et de vendre des titres en se fondant sur son propre jugement.

OBS

compte de gestion sous mandat : terme extrait du «Glossaire de l’économie» et reproduit avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Spanish

Save record 4

Record 5 2012-07-03

English

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Administration (Indigenous Peoples)
  • Aboriginal Law

French

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Administration (Peuples Autochtones)
  • Droit autochtone
OBS

Poste à la Direction générale des activités de gestion des litiges, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Spanish

Save record 5

Record 6 2010-11-10

English

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

[A] person responsible for supervising an investment portfolio.

French

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Personne au service d'un établissement financier qui s'occupe de la tenue du portefeuille des clients de cet établissement.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Individuo que, por su cuenta o como empleado de una institución financiera, toma profesionalmente las decisiones de inversión y desinversión de una cartera de valores que día a día cree oportunas dentro de las directrices dadas por su propietario.

OBS

gestor de cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Key term(s)
  • gestor de carteras
Save record 6

Record 7 2009-08-11

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

A portfolio management approach where the investor gives full discretion to the manager regarding the investment methods used.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Approche de gestion de portefeuille selon laquelle l'investisseur donne pleine latitude au gestionnaire quant aux méthodes de placement employées.

CONT

Dans la gestion discrétionnaire, le client donne mandat au professionnel de gérer en son nom, pour son compte et à son propre risque un portefeuille. Ayant conféré un mandat au professionnel, le client n'interfère en principe pas dans son exécution en acceptant des offres du professionnel ou en donnant des ordres en relation avec des opérations particulières.

Spanish

Save record 7

Record 8 2009-07-29

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
  • Occupation Names (General)
CONT

A hedge fund manager is normally the founder and the key person in charge of overseeing the whole operation of the hedge fund. This means that he/she is responsible for overseeing the portfolio, often making trading decisions, hiring personnel, monitoring the risk of the portfolio and ensuring that the accounting and operations departments are in order.

OBS

The goal of a hedge fund manager is not to beat an index, as it is for a mutual fund manager, but to generate positive returns no matter what the market is doing.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
  • Désignations des emplois (Généralités)
CONT

Le sera également Harry Markopolos, un ex-gestionnaire de fonds spéculatif qui, soupçonnant une vaste fraude, avait alerté la SEC [Securities and Exchange Commission] dès 1999 sans qu'aucune des enquêtes qu'elle avait ensuite menées n'aboutisse à la moindre mesure concernant les opérations de BMIS [Bernard L. Madoff Investment Securities].

Spanish

Save record 8

Record 9 2009-06-05

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

The tendency of a broker or investment portfolio manager to alter his or her investment style over time.

OBS

There are probably two types of style drift: a short-term opportunistic style drift as well as a continuous departure from a manager’s area of expertise.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Ineichen [2002] distingue deux types de déviation de style : une déviation de style ponctuelle à caractère opportuniste et une déviation de style qui éloigne le gérant de son domaine d'expertise.

Spanish

Save record 9

Record 10 2007-06-07

English

Subject field(s)
  • Real Estate
CONT

The ACM [Asset and Contract Manager] is responsible for one AFD [Alternate Forms of Delivery] contract portfolio having a mix of real property holdings for which asset management plans provide a context for provision of a productive work environment, asset integrity and a reasonable return on investment.

French

Domaine(s)
  • Immobilier
CONT

Le GBM [gestionnaire des biens et des marchés] est responsable du portefeuille de contrats d'AFPS [Autres formes de prestation des services], composé d'un éventail d'avoirs immobiliers à l'égard desquels les plans de gestion des biens pourvoient un contexte pour l'aménagement d'un milieu de travail productif, l'intégrité des biens et un rendement raisonnable sur les investissements.

Spanish

Save record 10

Record 11 2002-11-06

English

Subject field(s)
  • Information Processing (Informatics)
  • Meteorology
  • Real Estate
CONT

Over the course of the fiscal year, the regional FHBRO [Federal Heritage Buildings Review Office] coordinator follows up on the national list, ensuring that the appropriate Portfolio Manager prepares a completed Preliminary Information Sheet and background material... on each building to be evaluated.

French

Domaine(s)
  • Traitement de l'information (Informatique)
  • Météorologie
  • Immobilier
CONT

Pendant l'exercice financier, le coordonnateur régional du BEEFP [Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine] vérifie la liste nationale pour s'assurer que le gestionnaire de portefeuille approprié a préparé un document d'information préliminaire complet et les données historiques [...] sur chaque édifice à évaluer.

OBS

données préexistantes : source : l'Agence spatiale européenne.

Spanish

Save record 11

Record 12 2002-01-25

English

Subject field(s)
  • Management Operations (General)
  • Real Estate
CONT

The portfolio manager and/or project leader will note the FHBRO [Federal Heritage Buildings Review Office] agreement or special instructions, and instruct their regional counterparts in Realty(Real Estate Division(Acquisition and Disposal) and Property Management) and A&ES [Architectural and Engineering Services] accordingly.

French

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion (Généralités)
  • Immobilier
CONT

Le gestionnaire de portefeuille ou le chef de projet prend note de l'accord ou des instructions spéciales du BEEFVP [Bureau d'examen des édifices fédéraux à valeur patrimoniale] et en informe son homologue régional des Services de l'immobilier (Division des biens immobiliers (Acquisition et aliénation) et Gestion immobilière) et des SAG [Services d'architecture et de génie].

Spanish

Save record 12

Record 13 2002-01-25

English

Subject field(s)
  • Business and Administrative Documents
  • Real Estate
CONT

Over the course of the fiscal year, the regional FHBRO(Federal Heritage Buildings Review Office) coordinator follows up on the national list, ensuring that the appropriate portfolio manager prepares a completed preliminary information sheet and background material on each building to be evaluated.

French

Domaine(s)
  • Écrits commerciaux et administratifs
  • Immobilier
CONT

Pendant l'exercice financier, le coordonnateur régional du BEEFVP [Bureau d'examen des édifices fédéraux à valeur patrimoniale] vérifie la liste nationale pour s'assurer que le gestionnaire de portefeuille approprié a préparé un document d'information préliminaire complet et les données historiques sur chaque édifice à évaluer.

Spanish

Save record 13

Record 14 2002-01-25

English

Subject field(s)
  • Real Estate
CONT

The portfolio manager reviews the heritage building report and undertakes a preliminary rating, using the FHBRO(Federal Heritage Buildings Review Office) evaluation criteria and rating sheet.

French

Domaine(s)
  • Immobilier
CONT

Le gestionnaire de portefeuille examine le rapport sur l'édifice à valeur patrimoniale et procède à une notation préliminaire à l'aide du formulaire de notation et des critères d'évaluation du BEEFVP [Bureau d'examen des édifices fédéraux à valeur patrimoniale].

Spanish

Save record 14

Record 15 2001-10-22

English

Subject field(s)
  • Various Military Titles
  • Military Administration
  • Accommodation (Military)
CONT

The Housing Manager(HM) is responsible, based on the guidance and advice provided, for the preparation and submission of an annual multi-year Housing Management Office Business Plan governing the management, business performance and life-cycle of the housing portfolio under his/her jurisdiction.

French

Domaine(s)
  • Appellations militaires diverses
  • Administration militaire
  • Logement (Militaire)
OBS

Le GL est chargé de préparer et de présenter, en fonction des directives et des conseils qu'il reçoit, chaque année un plan pluriannuel d'activités du BGL régissant la gestion, la réalisation et le cycle de vie du portefeuille des logements qui relève de sa compétence.

OBS

Terme extrait des Lignes de conduite de l'Agence de logement des Forces canadiennes pour la gestion des logements.

Spanish

Save record 15

Record 16 2001-05-15

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

A sophisticated computerized trading strategy whereby a portfolio manager attempts to earn a satisfactory short-term return from the price spreads between a designated stock index, e. g., the Standard & Poor 500 Index in the U. S. A., and the price at which futures contracts on the index trade in financial futures markets.

OBS

Basket trading and program trading are often used synonymously but program trading is sometimes associated only with market closing prices.

OBS

program trading: term reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Opération sur valeurs assistée par ordinateur, celui-ci exerçant une surveillance constante du marché des actions, du marché à terme et du marché des options afin de repérer et de signaler les possibilités de profit par arbitrage, ou encore des conditions de marché particulièrement favorables à l'achat ou à la vente massive de certaines valeurs.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Inversiones
DEF

Compra o venta de valores en un mercado continuo realizada automáticamente por un programa de ordenador para tener en cuenta todos los límites puestos por los diferentes clientes y sacar partido inmediato de pequeñas variaciones que puedan ser de interés. En la medida que los programas son similares o conocidos por otros operadores pueden dar lugar a grandes oscilaciones de las cotizaciones, por ejemplo, cuando las acciones empiezan a bajar y eso crea muchas órdenes de venta artificiales.

OBS

compraventa automática: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 16

Record 17 1998-09-21

English

Subject field(s)
  • Government Positions
  • Personnel and Job Evaluation
OBS

UCS: Universal Classification Standard.

Key term(s)
  • Universal Classification Standard Portfolio Manager

French

Domaine(s)
  • Postes gouvernementaux
  • Évaluation du personnel et des emplois
OBS

NGC : Norme générale de classification.

Key term(s)
  • Gestionnaire de portefeuille Norme générale de classification

Spanish

Save record 17

Record 18 1995-06-08

English

Subject field(s)
  • Position Titles

French

Domaine(s)
  • Titres de postes

Spanish

Save record 18

Record 19 1994-01-12

English

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works

French

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
OBS

Formule bilingue de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba.

Spanish

Save record 19

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