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PORTFOLIO SECURITIES [50 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 2025-01-08

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

The length of time an investor is aiming to maintain a portfolio before selling the securities for a profit.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

[...] période pendant laquelle [un investisseur prévoie] conserver [ses] placements avant de les retirer.

Spanish

Save record 1

Record 2 2019-11-26

English

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Management Operations (General)
  • Investment
CONT

An investment manager may handle all activities associated with the management of client portfolios, from day-to-day buying and selling securities to portfolio monitoring, transaction settlement, performance measurement, and regulatory and client reporting.

OBS

Investment managers oversee the investments of individual clients.

French

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Opérations de la gestion (Généralités)
  • Investissements et placements

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Operaciones de la gestión (Generalidades)
  • Inversiones
CONT

Un administrador de inversiones puede revestir muchas formas. Esta persona puede supervisar fondos de inversión o gestionar una cartera separada de acciones y bonos.

Save record 2

Record 3 2017-03-15

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

A brokerage which, in addition to executing trades for its clients, also provides them with research and advice.

CONT

Full service brokerage. The execution of securities trades bundled with advice custom tailored to the clients portfolio.

OBS

full-service brokerage: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Service de courtage en valeurs mobilières qui comprend l’exécution des ordres de transactions liée à des services-conseils adaptés aux besoins des clients.

OBS

courtage traditionnel : terme extrait du «Glossaire de l’économie» et reproduit avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Spanish

Save record 3

Record 4 2017-01-03

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

A client's securities account for which a partner, director or qualified portfolio manager has been specifically authorized in writing by the client to use his or her own judgement in buying and selling securities for the client.

OBS

discretionary account: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Compte pour lequel un associé, un administrateur ou un gérant de portefeuille désigné d'une maison de courtage a reçu l'autorisation écrite du client d'acheter et de vendre des titres en se fondant sur son propre jugement.

OBS

compte de gestion sous mandat : terme extrait du «Glossaire de l’économie» et reproduit avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Spanish

Save record 4

Record 5 2017-01-03

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Discretionary portfolio managers should not be able to cause a managed fund to invest in securities of related parties except in limited circumstances, including certain bank or trust company deposits and other investments for which exemption orders are generally currently provided.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

portefeuille avec mandat de gestion totale : terme extrait du «Glossaire de l’économie» et reproduit avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Spanish

Save record 5

Record 6 2015-10-16

English

Subject field(s)
  • Financial Institutions
  • Banking
DEF

A bank or an authorized foreign bank, a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies, an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies or a central cooperative credit society for which an order has been made..., an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act, a trust, loan or insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, an entity that is incorporated or formed by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province and that is primarily engaged in dealing in securities, including portfolio management and investment counselling, and a foreign institution.

OBS

financial institution: not to be confused with the expression "financial establishment," a generic term.

OBS

financial institution: term standardized by the International Organization for Standardization (ISO) in 1993.

PHR

First-class, troubled financial institution.

French

Domaine(s)
  • Institutions financières
  • Banque
DEF

Une banque ou une banque étrangère autorisée; une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt; une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance [...]; une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances; une société de fiducie, de prêt ou d'assurance constituée en personne morale par une loi provinciale; une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale; une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement.

OBS

Ne pas confondre avec l'expression «établissement financier», terme générique.

OBS

institution financière : terme normalisé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en 1993.

PHR

Institution financière de premier ordre.

PHR

Institution financière en difficulté.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Instituciones financieras
  • Operaciones bancarias
DEF

Cualquier intermediario financiero u otra empresa que esté autorizada para hacer negocios y esté regulada o supervisada como una institución financiera conforme a la legislación de la Parte en cuyo territorio se encuentra ubicada.

CONT

... globalización de las principales instituciones financieras.

PHR

Institución financiera de primer orden.

PHR

Institución financiera con dificultades.

Save record 6

Record 7 2014-04-24

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

A fund's prime investment goals are stated in the fund's offering prospectus and are also summarized in the Financial Post's "Survey of Industrials. "These goals generally cover the degree of safety or risk that is acceptable, whether income or capital gain is the prime objective, and the main types of securities in the fund's investment portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Les principaux objectifs de placement du fonds sont exposés dans son prospectus ainsi que dans le «Survey of Industrials» du Financial Post. Ils indiquent notamment le degré de sécurité ou de risque acceptable, la priorité accordée au revenu ou aux gains en capital en tant qu'objectif principal et les différentes catégories de titres contenues dans le portefeuille.

Spanish

Save record 7

Record 8 2013-11-26

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
  • Numismatics
CONT

Moreover, if the stock buyer tries to keep his vulnerable two-stock "portfolio" current during several market cycles, he would probably make a number of trades, each at full commission. The fund would also trade portfolio securities, but at lower commission rates for volume orders.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
  • Numismatique
CONT

De plus, si l'acheteur de valeurs cotées en bourse essayait de garder à jour son «portefeuille» vulnérable composé de deux titres durant plusieurs cycles du marché, il serait probablement obligé d'effectuer un certain nombre de transactions, chacune au plein tarif de courtage. Le fonds négocierait également des titres de son portefeuille, mais à un tarif de courtage qui est réduit pour les ordres importants.

Spanish

Save record 8

Record 9 2013-11-13

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

Holdings of securities by an individual or institution.

CONT

A portfolio may contain debt securities, preferred and common stocks of various types of enterprises and other types of securities.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
DEF

Ensemble des titres de placement que détient un investisseur en vue d'en tirer un revenu direct ou une plus-value.

CONT

Un portefeuille peut contenir des titres d'emprunt, des actions privilégiées et des actions ordinaires de différentes entreprises ainsi que d'autres titres.

Key term(s)
  • portefeuille de placements

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Conjunto de títulos-valores que posee un individuo o institución como inversión.

CONT

Un portafolio o cartera puede estar constituido por bonos, obligaciones hipotecarias, cédulas, acciones preferentes, acciones comunes, etcétera, de diferentes tipos de empresas.

Save record 9

Record 10 2012-07-09

English

Subject field(s)
  • Administration (Indigenous Peoples)
  • Investment
CONT

Investments in the securities with a credit rating of "AA"(including all sub-classifications of this rating category) by at least one of the recognized credit rating agencies shall be limited to no more than 70% of the assets of the amount's investment portfolio.

French

Domaine(s)
  • Administration (Peuples Autochtones)
  • Investissements et placements
CONT

La valeur totale des investissements dans des titres auxquels au moins une des agences de cotation reconnues a attribué la cote de crédit «A» (y compris toutes les sous-classifications de cette catégorie de cotation) sera limitée à tout au plus 20 % des actifs du portefeuille d'investissements.

Spanish

Save record 10

Record 11 2011-08-31

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

A fund that raises money from small investors through the sale of units and uses the proceeds to invest in a wide portfolio of shares, bonds or other securities.

CONT

Most mutual funds are open ended, which means that the number of shares outstanding is always changing as investors buy and sell shares; some, though, are closed-end funds, with no additional shares being sold and the outstanding shares traded on a stock exchange.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Fonds constitué de sommes investies et mises en commun par des épargnants en vue de placements collectifs de valeurs mobilières, où chaque souscripteur est copropriétaire et détient, sur les actifs, des droits proportionnels à ses apports, reconnus sous forme de parts nominatives.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
Save record 11

Record 12 2010-12-20

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

... an investment portfolio account of a client established in writing under which the portofolio adviser to the account makes investment decisions for the account and has full discretion to trade in securities of the account without requiring the client's express consent to a transaction...

CONT

Managed accounts. This refers to an investment portfolio managed by a member through the grant of discretionary authority by a client on a continuing basis.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

[...] compte dans lequel un tiers est habilité à prendre des décisions de placement quotidiennes [...]

CONT

Les comptes gérés : Il s'agit d'un portefeuille de placement géré par un membre à qui un client a donné des pouvoirs discrétionnaires de façon continue.

Spanish

Save record 12

Record 13 2010-11-08

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Financial and Budgetary Management
DEF

... the proportion of the total investment portfolio to be invested in securities issued by governments, banks or other corporations.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Éventail et proportions relatives des divers instruments de placement (actions, obligations, etc.) compris dans un portefeuille-titres.

Spanish

Save record 13

Record 14 2010-06-07

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Loans
  • Investment
CONT

Acceptance of the non-mortgage loan portfolio on a temporary basis as collateral in the LVTS [Large Value Transfer System] would enable institutions to use marketable securities that are now pledged to the LVTS for other purposes.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Prêts et emprunts
  • Investissements et placements
CONT

En acceptant temporairement en nantissement des portefeuilles de créances non hypothécaires dans le cadre du STPGV [Système de transfert de paiements de grande valeur], la Banque permettrait aux institutions d'utiliser à d'autres fins des titres négociables qui sont actuellement grevés dans ce système.

Spanish

Save record 14

Record 15 2010-06-03

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
  • Currency and Foreign Exchange
DEF

The risk that the value of a security or portfolio of securities will decline in the future.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
  • Politique monétaire et marché des changes
DEF

Risque de variation de la valeur de marché d'un instrument financier attribuable aux fluctuations du cours du change (risque de change), à l'évolution des taux d'intérêt (risque de taux) ou encore aux variations des prix ou des cours (risque de prix) sur les marchés.

Spanish

Save record 15

Record 16 2010-05-11

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

A security that is purchased to be held either until it matures or until market conditions render alternative investments more attractive.

CONT

Investment securities, along with bank loans, are the principal source of bank earnings, and generally serve two key functions : as a source of bank liquidity, or funding to meet loan demand or customers’ needs for cash and as an additional source of earnings from the capital gains realized when portfolio securities are sold.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les titres d'investissement sont ceux qui sont acquis avec l'objectif de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à l'échéance.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
Save record 16

Record 17 2009-10-19

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Financial and Budgetary Management
DEF

A measure of how frequently assets within a fund are bought and sold by the managers.

OBS

Portfolio turnover is calculated by taking either the total amount of new securities purchased or the amount of securities sold-whichever is less-over a particular period, divided by the total net asset value(NAV) of the fund. The measurement is usually reported for a 12-month time period.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Mesure de l'activité d'un portefeuille que l'on calcule habituellement en divisant le total des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, à l'exclusion des titres dont l'échéance est inférieure ou égale à un an au moment de l'acquisition, par la valeur moyenne des titres en portefeuille au cours de la période considérée.

Spanish

Save record 17

Record 18 2009-09-01

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

Investment portfolio made of shorted securities.

CONT

Then two portfolios are constructed, a long portfolio with the stocks that are expected to outperform the market and a short portfolio with the stocks that are expected to underperform.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Portefeuille composé de titres à découvert.

CONT

Une stratégie axée sur la performance absolue qui cherche à générer des rendements supérieurs à ceux des liquidités en détenant un portefeuille acheteur de titres intéressants et un portefeuille vendeur de titres peu intéressants.

Spanish

Save record 18

Record 19 2009-08-18

English

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Investment
CONT

... active portfolio management follows a strategy of continually buying so-called under priced securities and selling so-called over priced securities in an effort to produce higher returns.

French

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Investissements et placements
DEF

Stratégie de gestion d'un portefeuille-titres consistant à effectuer les opérations nécessaires, notamment l'achat ou la vente de titres ou autres instruments financiers, pour modifier la composition du portefeuille de manière à investir autant que possible dans les titres sur lesquels on prévoit réaliser des rendements supérieurs au rendement moyen du marché, compte tenu du niveau de risque retenu.

Spanish

Save record 19

Record 20 2009-03-17

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Finance
  • Banking
DEF

... an account opened by the administrator in favour of the participant in the portfolio ...

CONT

... "controlled assets" means assets whose value could be directly or indirectly affected by government decisions or policy including, but not limited to, the following :(a) publicly traded securities of corporations and foreign governments, whether held individually or in an investment portfolio account such as, but not limited to, stocks, bonds, stock market indices, trust units, closed-end mutual funds, commercial papers and medium-term notes...

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Finances
  • Banque
OBS

Un compte de portefeuille de fonds nécessite un investissement minimal de 1 000 000 $ (ou des frais de gestion de placements minimum de 10 000 $ pour des sommes plus petites), qui peut être réparti entre un grand nombre de fonds ou de comptes.

Key term(s)
  • securities portofolio account

Spanish

Save record 20

Record 21 2008-03-20

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

A mutual fund that provides investors with a portfolio of a fixed or variable mix of the three main asset classes(stocks, bonds and cash equivalents) in a variety of securities.

OBS

Some asset allocation funds maintain a specific proportion of asset classes over time, while others vary the proportional composition in response to changes in the economy and investment markets.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Fonds commun de placement ou société d'investissement à capital variable qui, à l'instar du fonds équilibré, investit en actions, en titres à revenu fixe et en instruments du marché monétaire, mais dans des proportions qui peuvent varier fortement dans la mesure où il revient au gérant du portefeuille de répartir librement les investissements en fonction de la performance relative qu'il prévoit pour chaque type d'investissement et du niveau de risque préalablement retenu.

OBS

Le fonds profilé est destiné à l'épargnant qui veut être déchargé de tout souci de gestion de son portefeuille, en particulier de sa répartition entre obligations, actions et instruments du marché monétaire, en lui évitant d'avoir à choisir lui-même les divers types de fonds dans lesquels investir, et dans quelle proportion.

Spanish

Save record 21

Record 22 2006-05-25

English

Subject field(s)
  • Financial Institutions
  • Banking
DEF

A term used to describe the main types of financial institutions: banking, trust, insurance ans securities.

CONT

The core of the Canadian financial services industry has traditionally been the "four pillars" : the banks, the non-bank deposit-taking institutions(trust companies, caisses populaires and credit unions), insurance companies, and securities firms(dealers and portfolio managers).

French

Domaine(s)
  • Institutions financières
  • Banque
DEF

Expression utilisée pour décrire les principaux types d'institutions financières : les banques, les sociétés de fiducie, les compagnies sociétés d'assurances et les sociétés de valeurs mobilières.

Spanish

Save record 22

Record 23 2006-01-26

English

Subject field(s)
  • Property Law (common law)
  • Law of Trusts (common law)
  • Special-Language Phraseology
CONT

A trustee must also be alert to changes in the fortunes of the companies represented in the portfolio of the trust estate. It is not expected that he will sell hastily at a sacrifice, since a power to postpone and retain will generally entitle him to hold for an advantageous sale, but such a power has never had the effect of converting non-trustee securities into trustee securities.

French

Domaine(s)
  • Droit des biens et de la propriété (common law)
  • Droit des fiducies (common law)
  • Phraséologie des langues de spécialité
CONT

Un fiduciaire doit aussi se montrer attentif aux fortunes changeantes des compagnies représentées dans le portefeuille de la succession qui lui a été confiée. On n'attend pas de lui qu'il vende hâtivement à perte, puisqu'il sera généralement investi d'un pouvoir de différer et de conserver qui lui permettra d'attendre une vente avantageuse; mais un tel pouvoir n'a jamais eu pour effet de convertir des valeurs non fiduciaires en valeurs fiduciaires.

Spanish

Save record 23

Record 24 2004-09-14

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

An investment fund is a company or trust engaged in managing investments for other people. Capital is raised by selling shares or units to many investors and the money raised is then invested in a diverse range of securities issued by governments and many companies, usually in different industries. The fund's earnings are the dividends and interest it receives on the securities it holds and the capital gains it may make in trading its investment portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Un fonds de placement est une société ou une fiducie dont la fonction consiste à gérer les placements d'autres personnes. Le capital est constitué au moyen de la vente d'actions ou de parts à un grand nombre d'investisseurs, et les sommes obtenues sont placées par la suite dans des titres variés émis par les gouvernements et diverses sociétés appartenant à des secteurs industriels différents. Les revenus du fonds proviennent des dividendes et des intérêts qu'il reçoit sur les titres qu'il détient et des gains en capital éventuels qu'il réalise sur la négociation de son portefeuille de placements.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
DEF

Aquella figura asociativa que, sin tener personalidad jurídica propia, tiene como objeto fundamental la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios, generalmente cotizados en Bolsa, para compensar, mediante una adecuada inversión de sus activos, los riesgos y los diferentes rendimientos de las inversiones efectuadas.

Save record 24

Record 25 2002-02-14

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Another problem of balance in the portfolio is maintaining a proper relationship between variable income securities and fixed income securities.

Key term(s)
  • variable-income security
  • variable-yield security

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Si l'on veut un portefeuille bien équilibré, il faut aussi garder un pourcentage adéquat de titres à revenu variable et de titres à revenu fixe.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Bolsa de valores
Save record 25

Record 26 2001-09-19

English

Subject field(s)
  • Titles of Private-Sector Programs
  • Investment
OBS

The objective of this Fund is to provide long-term capital appreciation. Consequently, the fund will purchase units in mutual funds where assets are primarily invested in equity securities of companies situated in Canada or the United States, or of companies that carry out most of their operations in North America. The fund will also invest a small portion of its assets in one or many mutual funds whose portfolio primarily comprises equity securities of companies of the Pacific Rim Region and Asia.

Key term(s)
  • Ethical North American Fund

French

Domaine(s)
  • Titres de programmes du secteur privé
  • Investissements et placements
OBS

L'objectif de ce fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme. À cet effet, le fonds achète des titres d'organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation de sociétés situées au Canada et aux États-Unis, ou de sociétés qui exercent la plupart de leurs activités en Amérique du Nord. Le fonds investit aussi une faible partie de son actif dans un ou plusieurs organismes de placement collectif dont le portefeuille se compose principalement de titres de participation de sociétés de la région du Pacifique et de l'Asie.

Key term(s)
  • Fonds Éthique Nord-américain

Spanish

Save record 26

Record 27 2001-04-06

English

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
CONT

The PCML Act and regulations apply to all financial institutions, foreign exchange businesses, securities brokers, portfolio managers, investment counsellors, life insurance companies, casinos, and any person or entity engaged in a business or profession where cash is received for payment or transfer to a third party.

French

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
CONT

La LRPC et le règlement afférent s'appliquent à l'ensemble des établissements financiers, des entreprises de change de devises étrangères, des courtiers de valeurs mobilières, des gestionnaires de portefeuilles, des conseillers en placement, des sociétés d'assurance-vie, des casinos et des personnes ou entités qui, dans le cadre de leurs activités ou de leurs fonctions, encaissent de l'argent pour se faire payer ou pour le transférer à un tiers.

Spanish

Save record 27

Record 28 2000-11-27

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Balanced Funds-whose main investment objectives are a mixture of safety, income and capital appreciation. These objectives are sought through a balanced portfolio of fixed income securities for stability and income, plus a broadly diversified group of common stock holdings for diversification, dividend income and growth potential.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les fonds équilibrés [...] dont les principaux objectifs de placement combinent la sécurité, le revenu et la plus-value du capital. Le fonds cherche à atteindre ces objectifs au moyen d'un portefeuille équilibré composé de valeurs à revenu fixe pour la stabilité et le revenu et d'un ensemble très diversifié d'actions ordinaires pour la diversification, le revenu de dividende et la plus-value du capital.

Key term(s)
  • fonds balancé

Spanish

Save record 28

Record 29 2000-09-18

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Currency and Foreign Exchange
CONT

In the case of a future on a corporate bond index, positions will be included at the market value of the notional underlying portfolio of securities.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Politique monétaire et marché des changes
CONT

S'il s'agit d'un IFT [instrument financier à terme] sur indice d'obligations de sociétés, les positions seront portées à la valeur de marché du panier notionnel sous-jacent.

Spanish

Save record 29

Record 30 1999-05-07

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
DEF

Option contract in which the seller does not possess the underlying asset, which would be necessary in the event that the option is exercised.

CONT

The Mutual Fund may not write uncovered options but may write covered corporation clearing options provided that the market value of securities underlying the options written shall not exceed 10 percent of the funds equity investment portfolio.

OBS

uncovered option: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

OBS

Compare with "covered option".

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Contrat d'option pour lequel le donneur n'a pas de position en compte sur l'actif sous-jacent à l'option donnée.

OBS

option non couverte : terme extrait du CAPITAL Business Dictionary et reproduits avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Inversiones
DEF

Contrato de opción en el que el vendedor de la opción no posee la inversión subyacente, que necesitará en el caso de que se le ejecute la opción.

OBS

opción no cubierta: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 30

Record 31 1999-02-09

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Actuarial Practice
DEF

A reserve for fluctuations in the market value of debt securities, shares and real estate in the company's portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Actuariat
DEF

Réserve constituée pour faire face à la fluctuation de la valeur de réalisation des placements en titres de créance, en actions et en immeubles.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
  • Práctica actuarial
DEF

Provisión contable establecida en el pasivo de las sociedades de inversión mobiliaria para compensar posibles oscilaciones negativas futuras en las cotizaciones de los valores de su cartera.

OBS

fondo de fluctuación: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 31

Record 32 1999-02-09

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
DEF

Volatility of a securities portfolio calculated according to the Beta coefficients of each individual security.

OBS

portfolio beta score: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Bourse
DEF

Volatilité d'un portefeuille de valeurs calculée en raison des coefficients béta des différentes valeurs qui le forment.

OBS

degré béta dans un portefeuille : terme et définition extraits du CAPITAL Business Dictionary et reproduits avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
DEF

Volatilidad de una cartera de valores calculada en función de los coeficientes beta de los distintos valores que la componen.

OBS

grado beta de una cartera: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 32

Record 33 1998-08-18

English

Subject field(s)
  • Finance
  • Stock Exchange

French

Domaine(s)
  • Finances
  • Bourse

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Finanzas
  • Bolsa de valores
Save record 33

Record 34 1998-07-31

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Economic Co-operation and Development
  • Investment
CONT

The very sharp rise in yields on competing securities and continuation of restrictions on overseas investments by some... exporting countries contributed to the decrease in participations and portfolio sales.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Coopération et développement économiques
  • Investissements et placements
OBS

La brusque augmentation des taux d'intérêt de valeurs concurrentielles [a] contribué à [la] diminution des ventes de participation et d'avoirs en portefeuille pendant l'exercice.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Cooperación y desarrollo económicos
  • Inversiones
Save record 34

Record 35 1998-06-22

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
CONT

A conservative investor will generally write covered options only, i. e. options on securities he already owns in his portfolio.

OBS

Comparet to "uncovered option".

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Contrat d'option pour lequel le donneur a une position en compte sur l'actif sous-jacent à l'option donnée.

CONT

De façon générale, l'investisseur plus conservateur ne vendra que des options couvertes, c'est-à-dire des options sur des titres qu'il détient dans son porte-feuille.

Spanish

Save record 35

Record 36 1998-04-09

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Securities of closed-end investment companies are offered to investors at the time the fund is set up. Proceeds from this sale of equity are then invested in a diversified securities portfolio which is changed when prudent analysis so dictates.

PHR

Well-diversified portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les titres des sociétés d'investissement à capital fixe sont vendus aux investisseurs lors de la création du fonds. Le produit de cette vente est ensuite investi dans un portefeuille de valeurs diversifié qui est modifié lorsqu'une analyse prudente des placements l'exige.

PHR

Portefeuille judicieusement diversifié.

Spanish

Save record 36

Record 37 1998-04-07

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

Authority approved by the World Bank Board of Directors on December 2, 1986, authorizing investment in financial futures and options for U. S. dollars and pound sterling. It also authorized extension of the five-year and three-month maximum maturity limit in securities eligible for the portfolio, investment in eligible securities of all maturities and controlling the risk implicit in these by substituting the five-year three-month maturity limit on individual securities with the establishment of an average duration range of not less than three months and not more than four years for the U. S. dollar and non-dollar portfolios.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
Save record 37

Record 38 1997-06-23

English

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
OBS

Published by Canada Deposit Insurance Corporation(CDIC) on August 19, 1993. This document sets out CDIC' s standards of sound business and financial practices for the management and control of the securities portfolio and exposure to position risk. Its development reflects the insightful and helpful comments received as a result of an extensive consultation and review process with industry and regulators. The Board of Directors of CDIC will use compliance with this standards document as the basis for determining whether a member institution is following standards of sound business and financial practices for securities portfolio management established under the By-law.

French

Domaine(s)
  • Titres de monographies
OBS

Publié par la Société d'assurance-dépôts du Canada le 19 août 1993. Le présent document énonce les normes de gestion du capital applicables aux institutions membres de la SADC. Il tient compte des commentaires éclairés et utiles que la Société a reçus dans le cadre des consultations et des discussions approfondies qu'elle a tenues avec les divers organismes de réglementation et les autres parties intéressées du secteur financier. Le conseil d'administration de la SADC se fondera sur les dispositions du présent document pour déterminer si une institution membre adopte des pratiques commerciales et financières saines et se conforme aux normes de gestion du capital établies en vertu du Règlement administratif.

Spanish

Save record 38

Record 39 1996-02-28

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Translation (General)
CONT

"Dealing in securities" includes portfolio management and investment counselling. [Office of the Superintendent of Financial Institutions].

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Traduction (Généralités)
CONT

«Activité en valeurs mobilières» Comprend la prestation de services de gestion et de conseil en valeurs mobilières. [Bureau du surintendant des institutions financières].

Spanish

Save record 39

Record 40 1996-02-28

English

Subject field(s)
  • Financial Accounting
CONT

Income on assets held in the securities portfolio would be recognized in accordance with security accounting rules, including equity accounting or consolidation where applicable. [Office of the Superintendent of Financial Institutions].

French

Domaine(s)
  • Comptabilité générale
CONT

Le revenu provenant du portefeuille de titres doit être déclaré selon les règles sur la comptabilisation des titres et celles régissant la comptabilisation ou la consolidation des participations, le cas échéant. [Bureau du surintendant des institutions financières].

Spanish

Save record 40

Record 41 1994-01-20

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

In some instances, where the client has a "segregated portfolio" of unencumbered non-employer marketable securities in excess of $5000, 00, we help the individual select an investment counsellor.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Spanish

Save record 41

Record 42 1993-10-08

English

Subject field(s)
  • Titles of Laws and Regulations
OBS

Canada Deposit Insurance Corporation Act

French

Domaine(s)
  • Titres de lois et de règlements
OBS

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Spanish

Save record 42

Record 43 1991-11-14

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Specialty funds-are those which concentrate portfolio holdings on shares of a group of companies in one industry, in one geographic location or in one segment of the capital market. While still offering some diversification in their portfolios, they are more vulnerable to swings in the industry in whose shares they specialize or, if they have a portfolio of foreign securities, in currency values.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les fonds spécialisés (...) dont les placements sont concentrés sur les actions d'un groupe de compagnies d'un même secteur industriel, d'une même région ou d'un même secteur du marché des capitaux. Bien que leur portefeuille présente un certain degré de diversification, ils sont plus vulnérables aux fluctuations cycliques du secteur industriel en question ou, s'ils ont un portefeuille composé de titres étrangers, à la valeur des monnaies.

Spanish

Save record 43

Record 44 1991-11-13

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

While a portfolio evaluation is essentially a mechanical process, it must be done with meticulous care and accuracy. Securities should be broken down into sub-groups of bonds and debentures, preferred shares and common shares. Bonds and debentures should be listed in descending order of quality, and by ascending order of maturities(short term first, then medium term and then long term).

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Bien que l'évaluation d'un portefeuille soit un processus essentiellement mécanique, elle doit être faite avec beaucoup de soin et de précision. Les titres devraient être groupés par catégories, (obligations et débentures, actions privilégiées et actions ordinaires). Les obligations et les débentures devraient être classées en ordre décroissant de qualité et croissant quant à l'échéance (le court terme en premier, puis le moyen et le long terme).

Spanish

Save record 44

Record 45 1991-10-31

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
CONT

U. S. and Canadian institutional trading of listed options was initially slow to develop. However, covered call writing by Canadian institutions has grown substantially as institutions become aware of the enhanced yield on portfolio securities that covered call option writing offers.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
CONT

Au début, la négociation d'options cotées en bourse par les institutions canadiennes et américaines a été lente à se développer. Toutefois, la vente d'options d'achat couvertes par les institutions canadiennes a considérablement augmenté à mesure que les institutions se sont aperçues du rendement élevé que permet d'obtenir un programme de vente d'options d'achat pour un portefeuille de titres.

Spanish

Save record 45

Record 46 1991-10-30

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Balanced funds-whose main investment objectives are a mixture of safety, income and capital appreciation. These objectives are sought through a balanced portfolio of fixed income securities for stability and income,...

Key term(s)
  • balanced investment portfolio
  • balanced stock portfolio

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les fonds équilibrés (...) dont les principaux objectifs de placement combinent la sécurité, le revenu et la plus-value du capital. Le fonds cherche à atteindre ces objectifs au moyen d'un portefeuille équilibré composé de valeurs à revenu fixe pour la stabilité et le revenu et d'un ensemble très diversifié d'actions ordinaires pour la diversification, le revenu de dividende et la plus-value du capital.

Spanish

Save record 46

Record 47 1989-10-30

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Balanced funds-whose main investment objectives are a mixture of safety, income and capital appreciation. These objectives are sought through a balanced portfolio of fixed income securities for stability and income, plus a broadly diversified group of common stock holdings for diversification, dividend income and growth potential.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les fonds équilibrés (...) dont les principaux objectifs de placement combinent la sécurité, le revenu et la plus-value du capital. Le fonds cherche à atteindre ces objectifs au moyen d'un portefeuille équilibré composé de valeurs à revenu fixe pour la stabilité et le revenu et d'un ensemble très diversifié d'actions ordinaires pour la diversification, le revenu de dividendes et la plus-value du capital.

Spanish

Save record 47

Record 48 1989-10-30

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

When the portfolio has reached the stage where it gives an investor what he or she is specifically seeking as to types of securities, yield, prospects of growth of capital, safety of principal and marketability, it is said to be balanced.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Lorsque le portefeuille est arrivé au stade où il répond aux désirs de l'investisseur en ce qui a trait aux genres de valeurs, au rendement, aux possibilités de plus-value du capital, à la sécurité du capital et à la négociabilité, on dit qu'il est «équilibré».

Spanish

Save record 48

Record 49 1989-01-27

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

The Bank manages, for its own account, a portfolio of debt and equity securities. For accounting purposes, gains and losses on the disposal of equity securities are recorded in the period in which they occur while bond disposal gains and losses are amortized to earnings over a five-year period.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

La Banque gère, pour son propre compte, un portefeuille de titres de dette et de participation. De point de vue comptable, les gains et les pertes sur cession de titres de participation sont constatés au cours de la période où ils sont réalisés, tandis que les gains et les pertes sur cession d'obligations sont amortis sur cinq ans.

Spanish

Save record 49

Record 50 1976-06-19

English

Subject field(s)
  • Investment

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Spanish

Save record 50

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